終活での有価証券の整理

終活における証券整理のコツ

終活での有価証券
終活における有価証券の整理を始めるにも、まずは保有資産リストの作成をしましょう。運用報告書をまとめるだけでも構いませんので、クリアファイルなどに書類を整理しておきましょう。

終活での有価証券の整理

(1)保有資産のリストを作る

有価証券や証券会社から定期的に送られてくる運用報告書を手がかりに、まずは保有資産のリストを作ってみましょう。一覧表をつくるのが難しければ、運用報告書をまとめるだけでも構いません。

投資を複数していたような気がしたら、必ず証券会社に電話をして確認してください。この作業をおこなう中で、保有資産リストを確認した上で、投資対象の組み換えや整理をすることをお勧めします。

(2)経営している、もしくは後継者に譲った会社の株式を保有している場合

まずは会社の登記簿謄本で発行済み株式数と名義を確認し、その資料と決算書を用意して、できるだけ早く会社の担当税理士に相談しましょう。
友人の会社に出資している時も、業績が好調な場合は思わぬ資産になっている
ケースもあります。迷わず専門家に相談をしてみてください。


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